发布时间:2025-07-12 06:33:51 点击量:
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随着我国下游终端消费行业的持续发展、企业级客户对瓦楞纸箱产品的要求逐步上升,瓦楞纸包装行业通过市场竞争、产能升级、并购重组等方式提高集中度、出清低端产能,是大势所趋。预计未来5年~10年,智能化程度更高、生产效率更高的产线设备,将替代现有的瓦楞纸板生产线和瓦楞纸箱印刷包装产线设备。据统计,国内市场大概有6,000多条瓦楞纸板生产线存量,以及数量更多的瓦楞纸箱印刷包装存量设备。未来5年~10年将被智能化程度更高、生产效率更高的产线设备替代。近年来全球范围内“禁塑”“限塑”相关政令的不断落地,对“以纸代塑”产生了较大推动作用。英格兰宣布将从2023年10月起对一次性塑料制品实施一项禁令,范围包括一次性塑料盘子、托盘、碗、餐具等;法国从2022年1月起分阶段对约30种水果和蔬菜实施一次性塑料包装禁令;美国内政部宣布到2032年将在国家公园和其他公共土地上逐步停止销售一次性塑料产品。据预测,全球绿色包装市场规模将从2023年的2,622.7亿美元增长到2028年的3,819.8亿美元,预测期内(2023-2028年)年复合增长率为7.81%。在瓦楞纸箱印刷包装线领域,主要厂商有东方精工、Bobst(瑞士)、Gopfert(德国)、Ward(美国Barry-Wehmiller集团全资子公司)、上海鼎龙、广州科盛隆等。东方精工是国内行业龙头,并具备与全球行业龙头瑞士Bobst竞争的实力。公司依靠全球资源协同优势,领先的设计理念、强大的整体研发实力,种类齐全、规格丰富的产品体系,能生产多达数十种不同规格、不同市场定位的产品,涵盖固定式/开合式、上印/下印、整线(联动线)/单机等,是全球范围内,瓦楞纸箱印刷包装产线设备产品线最齐全、产品库最丰富的厂商。B.数码印刷快速发展、行业空间广阔根据Smithers Pira最新报告《The Future of Inkjet Printing to 2027》,2022年在全球图形印刷和包装印刷领域中,喷墨印刷的市场价值已达868亿美元。喷墨印刷的市场规模在过去5年中增长强劲,2022年的喷墨印刷总产值比2017年提高了46.2%,印刷量增长超过三分之二。报告预测,2022年至2027年期间,喷墨印刷在包装领域的增长将最为迅猛,预计按出货数量计算平均复合年增长率为17.7%,按价值量计算的平均复合年增长率为16.3%。政策端:2017年,国务院发布《关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》,标志着我国工业正式由信息化进入数字化发展阶段;2018年,政府工作报告首次提出“加快发展工业互联网”,此后连续5年,“加快发展工业互联网”出现在了每年的政府工作报告中;2020年国家发改委提出工业互联网作为新基建网络基础设施之一,是新基建的重要组成部分。在一系列政策引导下,工业互联网和智慧工厂,成为我国制造业转型升级的战略发展方向。随着制造业进入“数字化智能化”时代,越来越多的制造业企业意识到,单纯通过购买生产设备、ERP或MES等软件系统并不能满足智能制造的系统化需求,而工业互联网平台可以系统性解决制造业通过传统手段无法解决的关键问题。根据中国信通院发布的《企业数字化转型蓝皮报告——新IT赋能实体经济低碳绿色转型》,相关制造企业在数字化转型后,其生产效率平均提升37.6%,运营成本平均降低21.2%,能源利用率平均提升16.1%。与此同时,随着新一代信息技术的快速发展和持续迭代,企业实施数字化转型成本正在持续下降,未来将有越来越多工业企业将加入到数字化转型中来。全球市场方面:根据国际市场研究机构Global Market Insights Research Private Limited(GMI)的报告,2023年全球舷外机销量预计为91.48万台,2030年预计将达到117.10万台;2023年全球舷外机市场规模预计为110.93亿美元,2030年预计将达到159.75亿美元,其中小马力、中大马力舷外机市场规模占比分别为20.28%和79.72%。全球舷外机市场空间广阔,随着全球经济的增长、个人居民收入的增加以及个人消费习惯的改变,全球舷外机市场增长趋势稳定。全球范围内,舷外机行业的主要厂商为日本和美国品牌,分别为日本的雅马哈(雅马哈发动机旗下舷外机品牌)和美国的水星(美国宾士域集团旗下舷外机品牌)。相较于国际主要竞争对手,百胜动力依托其产品性能接近、价格优势明显的高性价比优势,不断抢占欧美等发达国家市场份额。在中国市场方面:根据GMI报告,2023年中国市场舷外机销量预计为4.55万台,2030年预计将达到7.58万台;2023年中国舷外机市场规模预计为3.06亿美元,2030年预计将达到5.88亿美元,销量和市场规模得复合年均增长率均大幅高于全球复合年均增长率。近年来,随着我国水上旅游休闲业的发展以及国家对海洋权益的重视,我国各级政府部门对船艇相关产业的发展给予了较大的政策支持,如国家发改委将归属于船艇产业的豪华游艇、豪华邮轮、海洋监管船及小水线面双体船等高性能船舶列为鼓励类项目;工业和信息化部提出培育豪华游艇、旅游观光艇、公务艇等品牌产品;国务院也提出积极发展海洋旅游,支持邮轮游艇等旅游装备制造国产化,积极发展邮轮游艇旅游。在政策的引导下,我国游艇行业将迎来快速发展阶段。受益于我国经济快速增长和居民休闲运动习惯的改变,中国成为全球主要舷外机市场增速最快的国家之一。随着以百胜动力为代表的国产舷外机品牌的崛起,国产替代逐渐成为国内舷外机行业发展主流趋势之一,国产替代市场空间广阔。作为国内舷外机行业的头部企业,百胜动力系国家级专精特新“小巨人”企业、国家高新技术企业。根据中国内燃机工业协会出具的证明,2020年至2022年,百胜动力舷外机产品连续三年行业排名均为第一位。2021年和2023年,百胜动力成功量产了舷外机115马力和130马力机型,打破了国际知名品牌在该功率段的长期垄断格局。同时2023年百胜动力已完成300马力汽油舷外机产品的样机生产,目前处于最终测试验证阶段,并于2024年3月26日的上海国际游艇展会上正式发布300马力舷外机。(2)国内方面,Fosber品牌的瓦线根据中国行业市场客户的需求特点做了国产化设计改造,同时凭借中国在全球范围内工业门类最齐全、配套最完整的供应链优势和制造业优势,瓦线产品整体零部件国产化率已然超过90%。在国内生产基地生产兼具高技术水平和高性价比,产品广泛服务于中国市场,包括东亚、东南亚、南亚、中东在内的亚洲市场和非洲市场,并覆盖俄罗斯、拉美的瓦楞纸包装行业客户。自2022年起,公司进一步将Tiruna集团品牌的瓦楞辊、压力辊引入中国,实现国产化设计、本地化生产,在满足Fosber亚洲的瓦线对瓦楞辊压力辊需求的同时,开拓Tiruna品牌的瓦楞辊压力辊产品在中国和亚洲的新市场。东方合智还面向瓦楞纸包装生产制造领域和复合纸板生产制造领域推出了自主知识产权的智能生产管理系统。其中,瓦楞纸箱印刷包装智能生产管理系统,可适配东方精工品牌在内的多种品牌、规格的瓦楞纸箱印刷包装整线产品,既可与东方精工品牌的瓦楞纸箱印刷包装整线产品搭配销售,也可以作为专用软件系统独立对外销售。智能生产管理系统帮助瓦楞纸包装和复合纸板行业客户提升数量众多的存量产线设备的智能化、数字化水平,为包装企业的“数字制造”赋能,助力打造数字化工厂、数字化车间。Fosber集团拥有基于工业4.0技术开发、与自有品牌高端瓦楞纸板生产线配套的瓦楞纸板生产线控制系统,包括Syncro4、PCS(Process Control System)、Pro/Care和Pro/Quality等功能模块。该系统能实现对瓦楞纸板生产线的机器状态、生产过程、日常维护和技术支持、质量检测等方面高精准度、高数字化智能化水平的管理和控制。该系统采用了包括传感器、Advanced Reality、算法分析、大数据、云计算等在内的各种先进技术,能够实现对瓦楞纸板生产加工全流程的自动化、智能化控制,实时监控瓦楞纸板生产线的温度、湿度、热度、褶皱等数据,实现生产过程的实时看板管理;基于数据开展生产绩效分析和成本分析,帮助客户提高生产效益;“自我诊断系统”能智能识别运行异常发出警示,并能够智能匹配解决方案;“大数据分析系统”模块能实时收集纸板生产过程中各项数据,通过算法分析输出建议配置参数和改进方案,帮助客户提升生产过程控制的有效性。百胜动力在舷外机行业内深耕十余年,经过长期的研发投入和技术积累,已掌握多项国内领先的核心技术,并积累了丰富的科技创新成果。截至2023年12月31日,百胜动力已累计取得授权专利73项,其中发明专利11项;先后2次获得中国机械工业科学技术奖二等奖。百胜动力亦是《舷外机用汽油机技术条件》(JB/T 11875-2014)与《舷外机通用技术规范》(CB/T 4505-2020)2项行业标准的主要起草单位之一。2021年,百胜动力成功量产了舷外机115马力机型,打破了国际知名品牌在该功率段的长期垄断格局,并已经实现量产销售。2023年百胜动力再上层楼,成功完成了130大马力舷外机的量产和销售。Fosber品牌瓦线mm厚度的瓦楞纸板生产,该规格的瓦楞纸板具备承载力强、防震性能好、可塑性强、环保性好等特点,用于各种类型的瓦楞纸包装箱的外包装,应用在物流快递、家具家电、电子产品包装等领域。子公司QCorr推出的Quantum Line,主要适用于2mm以下的实芯纸板以及微型瓦楞纸板的生产,该等规格的瓦楞纸板具有轻量化、强度高、防潮性好、环保性好等特点,广泛用于彩盒包装,以及高档产品、电子产品、文化艺术品包装等领域。从终端产品面向的应用领域视角看,Fosber集团旗下的S/Line、Pro/Line与Quantum Line三大系列的瓦楞纸板生产线产品,彼此之间有良好的互补性,以产品组合的方式实现了终端应用领域的全覆盖。在智能包装装备领域:子公司Fosber集团成立于1978年,是目前全球范围内高端瓦楞纸板生产线领域综合技术实力最强的两家公司之一,Fosber品牌瓦线在欧洲、北美、拉美等瓦楞纸包装行业市场有极高的品牌知名度和客户认可度;Tiruna集团创立于1921年,在瓦楞辊压力辊领域有近40年的从业经验,其产品远销60多个国家和地区;子公司Qcorr前身为意大利著名瓦楞纸板生产线供应商Agnati,该公司为瓦楞纸板生产线设计、制造的先驱,在全球范围行业领域内享有盛誉,拥有80多年的从业经验。东方精工品牌的瓦楞纸箱印刷包装线,在大中华区众多同领域设备厂商中处于领先地位,产品远销超过60多个国家和地区;万德数科是国内数码印刷设备领域的领先企业,其数码印刷设备产品远销80多个国家和地区市场,拥有超过1600台的市场存量。在水上动力设备领域:子公司百胜动力,是国内舷外机行业的头部企业,根据中国内燃机工业协会出具的证明,百胜动力品牌舷外机产品2020年-2022年连续三年行业排名第一。经过多年深入耕耘,百胜动力品牌得到行业高度认可,并获得包括“江苏省名牌产品”、“苏州名牌产品”等在内的诸多荣誉。在海外市场,百胜动力的销售网络覆盖了欧洲、非洲、大洋洲、南美洲、北美洲、中东、东南亚等上百个国家和地区。在国内市场,百胜动力销售网络已覆盖全国绝大多数省份和地区。凭借稳定可靠的产品质量和完善的售后服务,在全球范围内与众多客户建立了长期稳定的业务合作关系。瓦楞纸板生产线Fosber集团,实现年均净利润复合增长26%自2014年收购Fosber意大利的控股权后,东方精工与其管理层一道,推行了一系列的有效整合措施,包括帮助Fosber集团调整战略规划和经营策略、规范授权管理体系、对核心管理层实施业绩激励以及强化财务管控等。这些措施成功激发了Fosber集团的经营活力,使其在2015年~2023年期间,营业收入复合增速约为15%、净利润年均复合增速为26%。拓展Tiruna集团和制造先驱Agnati,有效激发老牌企业新动能2019年至2020年期间,东方精工完成了对有着专注于瓦楞辊压力辊40多年的Tiruna集团,以及在全球瓦楞行业中享有盛誉已有80多年、瓦楞纸板生产线的设计和制造方面的先驱者的Agnati并装入子公司QCorr中。东方精工与管理层一道,对这两家欧洲老牌企业从发展战略、研发规划、产品定位,到市场营销、团队建设、授权管理等方面,做了全方位的梳理和规范,在此基础上,做了优化和调整。这些措施有效激发了这两家欧洲老牌公司活力,提高了管理团队的积极性。2023年度,子公司QCorr和子公司Tiruna集团的年度营业收入双双实现良好增长,创下自成为东方精工旗下成员企业以来的年度最好成绩。受益于芯片、电子元器件和原材料供应紧张的情况在2023年得到改善,公司瓦楞纸板线主要业务单元Fosber意大利的供应链可靠性得到明显提升,在采购、库存和物流等方面的运转效率相较于2022年明显提升。上述情况使得Fosber意大利在2023年实现了更高效的“精益生产”,有效支撑了订单交付效率的提升,Fosber意大利的订单生产交付期限,由2023年上半年的12个月进一步缩短到2023年下半年的9个月左右,年底进一步缩短至6个月左右。在欧洲市场,Fosber意大利与欧洲瓦楞纸包装行业的领军者和大型企业继续保持了持续多年的密切合作,为欧洲区订单销售的稳定增长提供了坚实支撑;在美国市场,Fosber美国也与美国瓦楞纸包装行业巨头企业继续保持密切合作,巩固了作为美国瓦楞纸包装装备行业市场龙头的地位。2023年子公司Fosber美国的整体收入相较于2022年增长约40%。在拉美市场和非洲市场,2023年,Fosber集团的市场拓展也取得了积极进展,收获了整线订单。2023年Fosber亚洲推出的国产高端瓦楞纸板生产线m、解决瓦楞纸板生产“快速换单”痛点的“Instant Set/秒机”双模组纵切机产品,在2023年的销售取得突破,在国内市场和海外市场均收获订单。在知识产权方面,2023年末Fosber亚洲累计获得授权的发明专利和软件著作权合计83项,相较于2022年末增长约30%。Fosber亚洲将国产高端瓦楞纸板生产线的国产化率进一步提升,实现了部分关键部件的国产化;在保持较好水平的订单生产交期的同时,也实现了瓦线生产的进一步降本增效。随着行业影响力的提升,越来越多的行业客户携手Fosber亚洲,成为国产高端瓦楞纸板生产线的用户。B.瓦楞纸箱印刷包装线年,东方精工(中国)持续保持竞争力,在北美、“一带一路”沿线国家等市场取得积极成效,收获较好的整线订单销售。东方精工(中国)的海外市场拓展采取“代销+直销”相结合的模式,2023年公司海外营销团队能更多的走出国门,与海外客户面对面沟通交流,在开拓直销区域市场取得了积极成果。此外,东方精工(中国)还加强了国际市场的服务团队建设,持续提高海外市场的产品安装交付、售后服务的质量水平。报告期内,东方精工(中国)的出口收入占比约为72%。C.数码印刷设备业务控股子公司万德数科自2022年6月起纳入公司集团合并报表范围,2023年万德数科的营业收入100%纳入东方精工集团合并报表范围,报告期内万德数科实现营业收入1.6亿元人民币,新增订单约1.8亿元人民币,成为东方精工智能包装装备业务板块新的业绩增长曲线年国民经济的恢复发展过程中,瓦楞纸包装行业尤其是数量众多的三级厂,对采用数码印刷设备相较于传统印刷设备,所具备的特点,包括一次性前期投入更少、印刷数据可变性更好、对终端包装灵活性和短平快营销需求特点的适配度更高,能实现更高周转率、更高及时交付率、更高投资回报率等,业界的一致认可度显著提高。2023年万德数科主动出击,积极开拓市场,参加了多达8场海内外行业展会,包括在德国、越南、泰国和印度尼西亚举办的行业展会,以及在国内上海举办的中国国际瓦楞展等,在参展期间收获了大量意向订单,其中2023年7月在上海举行的2023中国国际瓦楞展上,收获意向订单约5,000万元人民币;分别在上半年和下半年举行了2场工厂开放日,邀请了业界的数百名客商、合作伙伴参加,现场分享数码印刷机让三级厂实现盈利的案例,交流包装行业生意经,打造行业联手共同富裕的发展新模式。生产方面,百胜动力持续挖掘现有产能潜力,舷外机产值持续增长。2023年内百胜动力年产76,400台高端水上动力设备绿色数智化工厂建设及研发中心新建项目正式开工,该项目是在百胜动力现有主营业务的基础上,结合国家产业政策和行业发展特点,以现有技术为依托对现有业务进行拓展和升级。项目投产后,预计将扩大舷外机整体产销规模,有利于进一步发挥公司技术、产品、客户、品牌和管理资源优势,增强市场竞争能力、可持续发展能力和抵抗市场变化风险的能力。2022年,公司完成了第三个五年战略发展期(2018年~2022年)的战略规划。回顾过去五年,公司战略目标营业收入的实现比例达100.1%,战略目标净利润的实现比例均达96.9%。其中,公司年度营业收入(排除普莱德的影响)从2018年的23.77亿元增长至2022年的38.93亿元,年复合增长率约为13.13%;年度净利润(排除普莱德的影响)从2018年的2.09亿元增长至2022年的4.84亿元,年复合增长率约为23.24%。2022年和2023年,公司核心主业“智能包装装备”和“水上动力设备”两大板块整体订单充裕,为积极抓住市场机遇、满足订单交付需求,相关业务单元在2023年启动了产能建设工作,2024年将进一步推动如下项目:A.Fosber集团欧洲新总部基地项目2024年2月,Fosber集团欧洲新总部基地项目正式启动,该项目位于意大利Lucca省Pescaglia市的Monsagrati,建筑覆盖面积约3.5万~4万平方米,建成后将整合现有产能形成Fosber集团欧洲制造的总部基地,计划总投资超4000万欧元。项目将于2024年内开工,并预计于2026年底竣工。该项目是东方精工致力于稳健增长和可持续发展的一项重要投资,项目的建成将进一步夯实瓦楞纸包装装备制造在行业内的核心地位。C.Tiruna亚洲国产瓦楞辊压力辊生产基地项目该项目位于广东省佛山市南海区,占地30亩,计划总投资约超过1亿元人民币,建成后将成为子公司Tiruna亚洲国产瓦楞辊压力辊的生产基地。该项目建成后,将能够充分利用中国制造业在全球范围内的竞争优势,实现Tiruna品牌瓦楞纸板生产线核心零部件瓦楞辊压力辊的国产化,在支持东方精工旗下国产高端瓦楞纸板生产线业务做大做强的同时,也开拓Tiruna品牌瓦楞辊压力辊在中国和亚洲的新市场,成为集团新的增长点。D.百胜动力年产76,400台高端水上动力产品绿色数智化工厂建设及研发中心新建项目2023年3月,百胜动力年产76,400台高端水上动力产品绿色数智化工厂建设及研发中心新建项目正式开工,该项目位于江苏省苏州市,预计建成后将为百胜动力未来的发展奠定坚实基础。2023年内百胜动力中心实验室升级改造项目竣工,为百胜动力的舷外机新产品研发提供强有力的技术支持和各种测试保障,并为产品全球市场准入提供可靠的测试报告和认证服务。2024年,Fosber品牌瓦线、Quantum品牌瓦线和Fosber亚洲的国产瓦楞纸板生产线三大瓦线系列,在集团内部协同协作将持续深入,进一步提升在研发设计、生产制造、供应链共享等方面的协同水平;东方精工(中国)与东方精工(欧洲)的瓦楞纸印刷包装线业务,在研发设计、生产制造、供应链等方面的协作也将持续深入。此外公司将持续推动对瓦楞辊压力辊业务的发展,推动子公司Tiruna集团商业计划的进一步实施、实现企业发展活力的进一步激发;推动Tiruna亚洲国产瓦楞辊压力辊生产基地的建达成投产,推动海外瓦楞辊业务与国产瓦楞辊业务的进一步协同。2024年,东方合智将专注大包装行业,为行业客户生产制造的数字化、智能化赋能。将基于自身在工业互联网、设备生产管理系统等方面的技术积累,以市场和客户需求为导向,持续改进和完善包括“设备生产管理系统PMS”和“制造执行系统MES”在内的产品,打造匹配大包装行业客户当前实际需求的产品矩阵。与此同时,积极响应国家政策导向、加大政府主导的数字化制造项目的参与力度,并且与东方精工其他业务板块的产品和销售团队充分协同,充分挖掘集团内部产业协同效应,力争在2024年在市场推广和产品销售方面实现突破。